温州服装品牌代工行业之殇

　　外贸订单减少，原材料价格高企，工人越来越“难侍候”，现金流紧张⋯⋯温州做OEM的服装企业已经陷入危机，转型升级更是艰难

　　“今年至少有100家服装厂家老板跑路”，许多温州市民如是告诉记者，与之相对，温州的服装生产商销售商加起来也就只有2000多家。

　　市场环境的周期性低迷并不意外。但在这一轮危机下，这个依赖发达的民间金融与低廉的成本优势的城市，其服装制造业再次暴露顽疾。

　　温州服装如何过冬，也见证着品牌代工行业(OEM)的未来。

　　受全球经济下滑波及

　　据温州市服装商会经济部部长张文介绍，过去三年温州服装产值增速为6%-8%，今年同期相比下降2%，最主要的原因是国际订单下降。今年1-9月份出口服装产值为14.8亿，比去年同期下降了9.39%。这对于主要依靠出口的温州服装制造业伤害无疑是巨大的。“目前温州的外贸市场相对集中，欧洲与中东市场占了80%-90%。”温州商会秘书长吴一亨告诉《新商务周刊》。

　　温州奥奔妮服饰即是受波及的企业之一。其董事长郑晨爱亦是温州服装商会会长，他告诉记者，奥奔妮去年的外贸占总销售额50%，主要出口欧洲跟中东地区，欧债危机对他们的影响是最大的。其次，伊朗等国今年汇率也在上涨，消费力也削弱不少。“今年外贸订单下降20%，基本没有盈利。而内贸市场还有5%的毛利率。”

　　同时，汇率与原材料不稳也给制造业带来冲击。“作为生产商，最需要是稳定的外部环境。”

　　宁波一家中日合资的代工厂家总经理厉先生告诉记者，目前签下订单，支付50%的订金，确定设计方案及样品，要1个月后才能买面料，2个月才能出货，到货才会收50%的余款，以签订单时的汇率结算。“如果这段时间，棉价上涨或汇率上升带来的成本，只能由企业自己承担。而国家出台的锁定汇率交易政策，因为手续过于繁琐而遭大部分国外的品牌商排斥。”奥奔妮作为规模较大的厂家，出口主要由外贸公司代理，以人民币结算，避免了汇率波动的影响，但大部分中小型厂家很难有让利空间与外贸公司合作。

　　与此同时，温州服装商会也寻求新的市场。吴一亨告诉记者，“俄罗斯与巴西服装轻工业占比很小，潜在需求很大。但是这两个国家是‘灰色海关’的环境，海关清关手续繁琐、关税混乱。这给了一些‘清关公司’寻租的机会。今年俄罗斯进入WTO可能会改善这个环境。”而相对规范的美国市场渠道则基本被韩国客商所垄断，温州厂家一般要先与其合作才能进入，这也降低了利润空间。“我们目前向政府申请到美国做电子展示平台，组织30家企业长期展示。展示费用由企业承担，希望可以争取一定比例的政府补助。”

　　成本高企 接单不易

　　国外品牌代工撤出中国的趋势似乎不可避免。今年，阿迪达斯、耐克等品牌商陆续转移厂家到东南亚地区。奥奔妮曾是花花公子在国内最大的代工商，目前也停止了与其合作。“现在生产成本不断上升，我也在考虑是否将工厂迁到西部或者东南亚地区。”温州市本地的三点水童装董事长陈中怀同样如是表示。三点水是一个销售型企业，上游与数十家厂家合作，“由于资金周转较为困难，今年厂家一笔订单的容量也在下降。”

　　原材料与国外价格悬殊挤压了利润空间。国家为保护农民利益，实施棉花进口配额，保护国内棉价，这导致了今年的国内棉价比国外高出了5000元/吨左右。(国际棉价为10000元/吨左右)。“国际棉价持续下跌，国外企业以国际棉价定价，而面料却以国内棉价购买，压缩了利润空间。”厉先生告诉记者，“一件休闲T恤的原材料成本16块，人工6块，原材料成本占60%以上。”“要提高国内服装制造竞争力，放开配额是首要的。”《纺织服装周刊》主编徐峰同样如是认为。而今年9月有消息称，发改委即将叫停棉花进口配额。但不久，发改委则表示，只是暂时叫停，明年是否实施配额制度还未定。

　　而更大的冲击则来自“人口红利”的不断削弱。“中国制造业历来以劳动力低廉著称，但这种情况不可能存在了”。第一纺织网首席分析师汪前进如是表示。“今年温州普通工人平均工资为2000元-3000元/月，比去年提高了50%。”据张文介绍，而相比之下，东南亚的劳动力成本仅为600-700元/月。

　　工资上涨，工人也更难招。“今年整体缺工30%左右。”张文如是表示。厉先生的工厂共有工人500人，每月人力成本就达到200万元。““现在都是以计件工资为主，为了留住工人，很多单子即使亏几百万也要接。”同时，他与陈中怀均提到了这个年代的工人“难伺候”，“现在的厂家均是90年代留下来的，没有人有心思去创办一个工厂。“90后”这一代对福利要求高，又比上一辈难吃苦。培训难，流失也多。

　　但郑晨爱却对高端OEM的前景充满信心，奥奔妮今年投入了1000万改造生产线，节约了20%的人工成本。“中低端的生产加工会被淘汰。但是温州有成熟的产业配套体系，高端的加工转移不了。”

　　现金流紧张 不敢接单

　　曾有媒体报道，一家温州纺织企业老板接到一个利润约100万元的单子，但要按时交货需多开几条生产线，再招30个工人，一年人力投入要多加150万-180万。而按现行《劳动合同法》规定，签订的合同至少是2年，也就是两年就增加近400万成本。该老板认为，2年内能接到这种大订单概率不大，只能选择放弃。

　　而另一家企业则前两年贷款了1000多万将产能扩大一倍，但今年的订单却减少了50%。面对每个月60万元左右的利息压力很难吃得消。“相比于生产5%-10%的毛利率，银行的贷款利息要8%以上，这个利率太高了。”郑晨爱告诉记者，奥奔妮目前融资靠银行的循环贷，还贷周期一年，到期还本可再续贷。

　　“‘温州金改’炒得很热，但我们并没有感到实际效果，”陈中怀告诉记者，“目前贷款渠道还是以银行为主。”同时，据银监会数据显示，温州银行今年8月的不良贷款率为3%，比去年同期0.37%提高了7.1倍。为处置不良贷款，温州市政府随后提出“资产质量保卫年”，希望在今年底将此比例降至2.5%，这对于中小企业融资将更加困难。

　　9月，曾在国内较早创建民间股份制城市合作社的温州人杨加兴、蔡兆清，向温州市有关部门提交《民营企业银行的建议书》，建议选择当地重点企业为主要股东，为上下游资金扶持，但至今温州市并未见官方回复。

　　同时，国家今年出台一系列政策鼓励外贸。10月，国务院下发《关于促进外贸稳定增长的若干意见》，减免报关单证明联打印费、报关单条码费及海关监管手续费等3项费用，降低报关费用20%。但厉先生对此不以为然，“现在支持出口更重要是缩短退税周期。”据其介绍，目前退税短则一个月，长则一年半载。而产品主要的利润是来自于退税，周期太长影响企业的现金流。

　　行业升级 有多难?

　　相比于奥奔妮等生产型企业5%-10%的毛利率，销售型企业三点水的毛利率高达30%。生产型企业的转型前景十分诱人。郑晨爱表示，今年开始筹划做自己品牌，提高内贸的比率，未来不打算接新外国品牌代工的订单。但行业转型升级的路却并不好走。“OEM都想转型做品牌商，但管理与人才配套很难跟上，”郑晨爱与厉先生均认为，做品牌，生产的门槛并不低，渠道与宣传才是关键，而这些并不是一家OEM的优势。

　　做品牌的前期投入是巨大的。据陈中怀介绍，做品牌应该从直营店开始塑造品牌形象，加盟店加速扩张。而成立一家直营店的成本要70万-80万，大的旗舰店甚至需要几百万。去年，三点水还投入了800万进行宣传推广，而对于厉先生这家500个员工的工厂来说，去年的利润也就是这个数。

　　同时，转型还需要面临库存的压力。“对于生产型企业接到单就做，没有库存压力，”郑晨爱如是表示。但是品牌企业则不一样。“销售商不能看订单吃饭，肯定要提前备货，”陈中怀告诉记者，“产品从研发、找厂家合作、下订单到最终发货，至少需要半年的时间，需要对未来的形式有预判。”而在备货周期需要较大的现金流，这也导致品牌商的负债率要远高于生产商。三点水的负债率40%，远高于厉先生的工厂10%以下的负债率。郑晨爱同样认为，库存是服装企业最大的难题，现金流很容易被压垮。而奥奔妮与许多OEM开始筹备做品牌，均从定制开始，有单就做，“这样可以减少20%-30%的库存压力。”但定制服务的品牌培育时间则相对缓慢。

　　“除了实体店，电商也是重要的销售渠道，但其库存面临剧烈波动的风险”，陈中怀如是表示。“在今年‘双十一’周期里，备货要比淡季高出好几倍，”主要以天猫销售为主的金恩童装总经理刘立燕如是表示。而淡季期的仓库则面临闲置。

　　今年年初，郑晨爱曾呼吁，希望金融行业根据行业转型升级阶段作调整，提供低息免息政策建立产业转型提升专项贷款基金。但他告诉记者，由于政府的财政压力也很大，这个基金成立的可能性不大。