产业用：生产增速放缓 经济效益向好

　　随着中国经济进入以增速放缓为显著特征的“新常态”，纺织工业也面临着较大的挑战，生产、出口、投资、内销、利润增速指标都较前几年明显下降。与传统纺织业不同，我国产业用纺织品行业更多的与国家的道路、水利等基础设施建设，城镇化、环境保护和新能源等密切相关，在我国仍然处于快速发展的成长期。前三季度行业主要经济指标的增速尽管与去年同期相比有所降低，但是仍处在快速增长的区间。

　　根据产业用纺织品行业协会对110家会员企业的问卷调查，3季度行业的景气指数为81，比上半年有所增加，与2013年全年基本持平，表明企业家对经营状况总体比较满意。

图1 行业景气指数

数据来源：中国产业用纺织品行业协会

　　生产增速有所放缓

　　根据协会调研，三季度行业的生产指数为75，比一季度和上半年都有所增加，表明行业的生产随着季节的推移逐步进入正常，但是与去年同期相比有所下降。

　　根据国家统计局的数据，前三季度规上企业非织造布的产量为263万吨，增速为5.2%，是今年一季度以来的新低。从出口看，前三季度非织造布的出口量为48万吨，增长18%；从效益看，规上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别增长14.27%和15.93%，利润总额增速比整个产业用纺织品行业低了近10个百分点，亏损企业的亏损额却大幅提高了近47%，但近年来非织造布的投资一直在高速增长。这些均表明非织造布市场前景非常好，但是随着优势企业不断扩大产能，对大量设备落后，产品单一的中小企业形成了很大压力，造成一定时期内产量增速下滑。

　　经济效益继续向好

　　根据协会调研，三季度行业的市场需求指数为62.84，与上半年基本持平，表明市场情况没有发生大的变化，依然保持了一定增长，但是产品销售价格还是处于收缩区间，这一方面是由于行业竞争激烈，另一方面也是原材料价格下降的传导所致。一年来库存一直处于下降状态，这与行业主要采取按订单生产的模式关系较大，但是应收账款的走势与库存相反，其指数达到70.18，处于近期的最高水平，需要引起企业注意。总体看，收入指数和利润指数分别为72.48和62.04，均处于较高的增长区间内。

表1 2014年前三季度行业主要经济指数

数据来源：中国产业用纺织品行业协会

　　根据国家统计局数据，行业内1789家规上企业的主营业务收入和利润总额分别为1955.8亿元和105.5亿元，同比增长13.15%和25.62%，利润继续高速增长；行业的利润率5.39%，比去年同期增加了0.54个百分点，而亏损企业的亏损额则下降了61.11%，行业整体的经济效益继续向好。

　　分行业看，非织造布和绳、索、缆的利润率比较高，主营业务收入和利润总额也保持了快速增长，但是亏损企业的亏损额增长过快，表明行业内的调整加剧。纺织带和帘子布的效益与去年相比继续好转，利润率增加了2.19个百分点达到5.06%，利润总额接近翻番。篷帆布行业则保持中速增长，主营业务收入和利润总额的增速分别为7.75%、9.4%，利润率4.7%，在产业用纺织品处于较低的水平。

表2 前三季度行业主要经济指标

数据来源：国家统计局

　　根据11家产业用纺织品上市企业的报告，前三季度这些企业共实现主营业务收入118.9亿元，同比增长8.73%，华峰超纤、江苏旷达、天津膜天膜、中材科技4家公司主营业务收入涨幅高于20%，三家企业的主营业务收入则不同幅度的下滑。11家上市公司营业利润12.6亿元，同比增长9.06%，其中 9家企业的营业利润均有不同幅度的增长。

　　投资快速增长

　　前三季度，行业完成投资398.5亿元，同比增长24.63%，竣工项目388个，增长23.17%，在建项目和新开工项目的数量增速分别为10.37%和10.15%，两项增速不仅与上半年相比下滑较大，也低于去年的同期水平，将可能带动一段时间内投资额增速放缓。新投资项目的陆续达产，会推动行业生产保持较高速度增长。

表3 前三季度行业投资情况(单位:亿元、个、%)

　　
　　分行业看，非织造布行业依然非常活跃，投资额占全行业的44%，投资额、新开工项目、施工项目和竣工项目分别增长50%、34.76%、29.77%和29.57%，处于持续的高速增长状态。绳索缆、纺织带和帘子布的投资额保持了较高增速，但是新开工项目数都出现了7%左右的降低；我国帘子布的产能非常大，前三季度帘子布的产量降低了10.53%，所以帘子布新开工项目的降低是行业的理性反应。

　　出口增速有所回升

　　在国内市场面临一些困难的同时，企业积极开拓国际市场，加之欧美发达经济体有所复苏，前三季度行业的出口有所回升。根据国家海关总署数据，前三季度行业出口154.2亿美元，同比增长7.13%，增速比上半年有所增加，与去年同期相比则增加了2个百分点，出口形势有所好转。

　　产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、非织造布、篷帆类制品和包装袋是我国出口的主要产业用纺织品，占总额的72.8%。

表4 前三季度我国主要产业用纺织品出口情况

数据来源：国家海关总署

　　产业用塑料涂层织物是最大宗的出口产品，出口额小幅下降，但比上半年的降幅大幅收窄。非织造布和医疗卫生用纺织品的出口保持了高速增长，数量是带动非织造布出口增长的因素，出口价格则小幅下跌。医疗卫生用纺织品中三个子类产品均保持了量价齐增，卫生巾、纸尿裤的出口形势非常好，出口额增长了34.4%，单价增长了10.91%；而一次性非织造布制防护服和药棉、纱布、绷带等传统产品的出口则保持中低速增长，价格贡献率不高。

　　我国在卫生产品的生产方面具有很强的优势，质量与国外公司的差距不大，通过积极开拓发展中国家消费市场，未来还将有很大的增长空间。过滤用纺织品的出口量虽然只有8千万美元，但是增速达到20%，未来的空间非常大。

　　美国、日本、印度、越南和韩国等10个国家或地区是我国产业用纺织品的主要出口目的地，其出口额占总量的近50%，出口市场比较分散。除对香港地区的出口大幅下降21.39%外，对其余主要市场的出口均有不同幅度的增长。

　　从大洲看，东盟、欧盟、北美和大洋洲等地区的出口增速比较高，特别是北美洲和欧盟市场反弹较大，对行业出口支撑明显，对非洲的出口增速也超过了行业平均水平。但是，对欧洲的非欧盟地区的出口下降了10.23%，对拉丁美洲的出口也基本处于停滞。

图2 产业用纺织品主要出口市场

数据来源：国家海关总署

　　前三季度，我国进口产业用纺织品32亿美元，同比增长10.21%，高于同期出口增速。产业用塑料涂层织物、非织造布、医疗卫生用纺织品、产业用玻纤制品、过滤用纺织品和造纸用纺织品是主要的进口产品，占进口额的84.3%。我国台湾地区、日本、韩国、美国、德国是我国产业用纺织品主要的进口地，占全部进口额的77.6%。

　　全年预测

　　中国经济运行由过去的高速增长进入新常态，经济放缓会给行业的发展带来一定不利影响，但是产业用纺织品作为纺织产业结构调整的重要方向，作为纺织行业的新增长点将会迎来更好的发展机遇。行业将继续向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，将会极大增强行业在国内外市场的竞争能力。

　　2014年全年产业用纺织品行业的内需市场增长较快，外需市场有所复苏，科技进步对行业发展推动明显，行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量将会保持10%以上的增长速度，经济效益良好。